في الأزمنة القديمة، ضحى الإمبراطور تشاومينغ بنفسه في معركة ضد العالم اللاهوتي، لينقذ شعبه. بعد سقوطه، خاطرَت حبيبته هون دونزو بكل شيء لإنقاذ جزء من روحه، لتبدأ بذلك سلسلة أبدية من التناسخ. بعد آلاف السنين، يُبعث تشاومينغ من جديد باسم شي شوتشن، القائد المحترم للتحالف السماوي، بينما تعود هون دونزو باسم مو شوانلينغ، القديسة الموقرة في العالم المظلم. يلتقي الاثنان مجددًا في العالم البشري، دون أن يتذكرا أي شيء من حياتهما السابقة، ويتحولان إلى عدوين لدودين يمثلان قوى الخير والشر. عندما تنقذ مو شوانلينغ شي شوتشن المصاب بجروح بالغة في العالم المظلم،