-تتمة أحداث الموسم السابق – بالنسبة للعميل المعروف بلقب “الشفق”، لا يوجد أمر طويل جدًا إذا كان من أجل السلام. يعمل “الشفق” كجاسوس “ويستاليس” الرئيسي، ويعمل بلا كلل لمنع المتطرفين من بداية حرب مع الدولة المجاورة “اوستانيا”. في مهمته الجديدة، يجب عليه التحقيق مع السياسي “دونوفان ديزموند” من “اوستانيا”، من خلال التسلل إلى مدرسة ابنه، “أكاديمية ايدن” المرموقة. وبالتالي، يواجه الوكيل أصعب مهمة في حياته المهنية، الزواج وإنجاب طفل ولعب الأسرة. سرعان ما يتبنى “الشفق”، أو “لويد فورجر”، اليتيمة المتواضعة “انيا” لتلعب دور ابنة تبلغ من العمر