تدور حول واحدة من وكالات الإعلان المرموقة في مطلع ستينيات من القرن الماضي. تقع الأحداث في نيويورك الأمريكية، مع تسليط الضوء على واحدٍ من أكثر مُدراء الإعلانات التنفيذيين غموضًا وموهبةً في الشركة؛ دونالد داربر.
مظاهر خادعة
في الستينيّات في مدينة "نيويورك" خلال العصر الذهبي للدعاية والإعلان المدجّج بالغرور، حيث الجميع يبيعون شيئًا ما وكل شيء ليس كما يبدو.
حمام السيدات
يستمر "دون" في إخفاء حياته الشخصية المتزايدة في التعقيد، حتى مع دعوة "روجر" له للإفصاح عنها.
العودة من شهر العسل
يعود "بيت" من شهر العسل يملؤه الحماس بشأن زواجه الجديد، لكن مشاعره متضاربة بشأن لقائه في الماضي مع "بيغي".
نيو أمستردام
يزداد تعقّد حياة "بيت" الشخصية والعملية بينما هو يصارع للسيطرة على كليهما.
الجيل الخامس
يجب على "دون" التعامل مع التداعيات عندما تعيد إحدى الصور ماضيًا هو ليس مستعدًا لمواجهته.
بابل
تُثبت "بيغي" في جلسة عصف ذهني أنها أكثر من مجرد سكرتيرة.
إحراج
ينضم "روجر" إلى "دون" في أمسية لتناول العشاء والشراب، لكن سلوك "روجر" خلالها يؤدي إلى تصدّع صداقتهما.
شفرة المتشرد
يتعذّب "دون" عندما تعود أجزاء من ماضيه السري لتقضّ مضجعه.
إطلاق نيران
تتودّد وكالة إعلانية منافسة لـ "دون" باستخدام "بيتي" لاستدارجه كي يترك العمل في وكالة "ستيرلينغ كوبر".
عطلة نهاية أسبوع طويلة
يفقد "دون" حسابًا لشركة ما، ويحاول "روجر" الذي سيقضي عطلة عيد العمال في المدينة الترويح عنه.
صيف هندي
تتيح مشاكل "روجر" في العمل فرصًا جديدًا لـ "دون"، بينما يزيد إحباط "بيت".
نيكسون ضد كينيدي
يقضي موظفو وكالة "ستيرلينغ كوبر" ليلة الانتخابات في الشركة في صخب أثناء انتظارهم للنتائج.
العجلة
مع اقتراب عيد الشكر، تتداخل مسؤوليات عمل "دون" مع حياته الأُسريّة.
