تدور أحداث الفيلم حول (فيرن) الذي يسافر إلى ولاية أخرى مع مربيته (داي جا) ، وهناك يلتقي بالفتاة (بلافي) ويقع في حبها رغم أنها أكبر منه سنا ، في نفس الوقت الذي يتوفى والدها إثر نوبة قلبية فيذهب للوقوف بجوارها ، ويحاول تنفيذ وصية والدها بزواج (بلافي) من حبيب آخر ، ويسافر (فيرن) إلى (لندن) ، ولكن تتعرض (بلافي) وزوجها لحادث سيارة بعد زواجهما ، والتي يتضح أنها حامل وأنجبت فتاة تدعى (بوجا) ، فتبقى الفتاة الصغيرة في رعاية (داي جا) مربية (فيرن) ، ويذهب (فيرن) لزيارة (بوجا) من وقت لآخر ، ويلاحظ شبهها الكبير بوالدتها ، تكتشف (بوجا) أنها تحب (فيرن)، لكنها تشك في مشاعره بس