فتحي يتاجر في البضائع المهربة، ويعيش مع أمه بهية، يجمع الحب بينه وبين جارته فكيهة التي تشجعه على استكمال دراسته، تنجح الخاطبة أم إمام في إقناع أمه بالزواج من سيد وهو نصاب محترف يتزوج من النساء العجائز الثريات والاستيلاء على أموالهن. يحاول فتحى منع هذا الزواج إلا أن سيد ينجح في الاستيلاء على أموالها.