فيـلم يحكي قصة شاب بلا اسم أي ناناشي يلتقـي بالصدفة بطفل يدعى كوتارو مع كلبه توبيمارو الملاحَق من طرف جنود صينيين و آخرون يابانيين ، حيث و بعد حماية الساموراي ناناشي للصبي، يتعرض الكلب المسكين لإصابة ، الشيء الدي دفع الطفل كوتارو لعقد اتفاق مع ناناشي : يوصلهم إلى شيراتو مقابل حجر كريم ، لتبدأ رحلة أبطالنـا من هنا … لكن ، ما لا يعرفه ناناشي ، هو أن الجنود المطاردين للصبي هم تحت إمرة الإمبراطور الدي يود قتل كوتارو من أجل إكمال صنع مخدر يكسبـك حياة أبديـة ، لكن ناناشـي اعتاد على كوتارو ، و لا يمكنه التخلي عنه ، فما مصير الصبي كوتارو