تدور قصة الفيلم عن شاب يدعى “مايكل” يعود من رحلة تدريبه العسكري الى المنزل , فيجد امه الأرملة ,سوزان, تحب شخص يدعى “دايفد” و قريباً سيصبح ابا ً له , لا تروق الفكرة لمايكل بل يشرع لتحري عن “دايفد” و سرعانما يكشف حقائق مربكة عنه , يخبر “مايكل” امه بالشكوك التي تراوده لكن امه لا تتقبل شكوكه و لا تسمع له , و عندما يصارح مايكل “دايفد” اباه في التبني– يصبح “دايفد” اشد عصبية و ارتباكاً , و عندما يجد “مايكل” دليلاً يثبة شكوكه على “الأب المزيف دايفد ” , تصبح المشكلة اعمق و الورطة أكبر و ردة فعل “دايفد” لن تكون بالسهلة .