من أجل الاحتفال بعيد ميلاد الملك سيسافر أعضاء الخطايا السبعة إلى بلدة نائية من أجل البحث عن عنصر وهمي يدعى “سمكة السماء”، ينتهي الأمر بميليوداس و هوك في مكان فوق الغيوم يدعى “سكاي بليس” حيث يمتلك الجميع هناك أجنحة، يتم اتهام ميليوداس بالخطأ على أنه شخص ارتكب جريمة ما و تم إيداعه في السجن، في تلك الأثناء يستعد السكان لإقامة مراسم دفاع ضد وحش يستيقظ مرة كل 3,000 آلاف عام، لكن الفرسان السود الستة والذين هم عبارة عن جيش جماعة الشيطان يصلون إلى المكان ويزيلون الختم من على الوحش من أجل تهديد حياة السكان في سكاي بليس، ميليوداس و حلفاؤه يتقابلون مع الفر