تدور أحداث الفيلم في ضواحى أرلينغتون بولاية فيرجينا، مايكل فاراداي بروفيسور بجامعة جورج واشنطن، والذي يدرس التاريخ الأمريكي يتولى رعاية وتنشئة ابنه (جرانت) البالغ من العمر تسع سنوات، منذ وفاة زوجته والتي كانت تعمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية، وماتت أثناء تأديتها لوظيفتها خلال مهمة مع شريكها (ويت كارفر)، ومضى مايكل في حياته الشخصية، ويبدأ مايكل في التشكك في جيرانه بالمنزل (أوليفر وتشيريل لانج) فيبدأ بمراقبتهم ومراقبة تصرّفاتهم، حيث تساور الظنون ذهن مايكل،حيث يعتقد بإنهم إرهابيين، وأن هناك أسراراً خفية ورائهم.