تدور احداث فيلم الأنيمشين في عالم موازي لعالمنا حيث يسيطر البشر على الوقت والمد والجزر وتغيير المواسم . في اليوم الذي تبلغ فيه تشون 16 عام، تتحول إلى دولفين لإستكشاف العالم البشري وقبل العودة يتم إنقاذها من قبل فتى بشري على حساب حياته، فتعمل تشون على إعادته إلى الحياة مجدداً ليصبح سمكة صغيرة عليها رعايته حتى يكبر.