في أعقاب الحرب الأهلية الإسبانية ، أصيبت آنا ، وهي فتاة حساسة تبلغ من العمر سبع سنوات في قرية ريفية إسبانية بالصدمة بعد أن قام عارض فيلم يسافر بطباعة نسخة من فيلم “فرانكشتاين” للمخرج جيمس ويل عام 1931 للقرية. يشعر الشاب بانزعاج عميق من المشاهد التي يقتل فيها الوحش الفتاة الصغيرة ويقتلها القرويون فيما بعد. إنها تسأل أختها عن عمق الحياة والموت وتعتقد أن أخيها الأكبر سناً عندما يخبرها أن الوحش لم يمت ، ولكنه موجود كروح تسكن في حظيرة قريبة. عندما يختبئ جندي مخلص ، وهو هارب من جيش فرانكو المنتصر ، في الحظيرة ، تعبر آنا من الواقع إلى عالم خيالي خاص بها.