ولد “اينو او” بخصائص جسدية فريدة، ويغطي البالغون المرعوبون كل شبر من جسده بالملابس، بما في ذلك قناع على وجهه.في أحد الأيام، يلتقي بصبي يدعى “تومونا”، عازف “بيوا” أعمى، وبينما يعزف “تومونا” أغنية المصير المتشابك اللطيفة، يكتشف “اينو او” قدرته المذهلة على الرقص.أصبح “اينو او” و“تومونا” شريكي عمل وصديقان لا ينفصلان، مستخدمين مواهبهم الإبداعية للبقاء على هوامش المجتمع، حيث تكتسبهم أغنية بعد أغنية سمعة أسوء، ولكن تدفعهم إلى النجومية.من خلال الأغاني، يفتن “اينو او” جمهوره على المسرح، ويبدأ تدريجياً في التحول إلى شخص يتمتع بجمال لا مثيل